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理财启示:诺贝尔基金会如何滚雪球

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  随着中国作家莫言问鼎诺贝尔文学奖,有人好奇,诺贝尔奖每年都会颁发可观奖金,奖金不会被分光吗?事实上,成立于1896年的诺贝尔基金会起始资金是诺贝尔捐献的980万美元,在长达逾100年的运作期中,诺贝尔基金会的一项重要任务就是让资金“滚雪球”。
  诺贝尔基金会的理财历程并非一帆风顺。成立初期至50多年后,到1953年该基金会资产只剩下300多万美元。随后诺贝尔基金会的理事们在1953年做出突破性的改变,将基金管理章程更改为以投资股票、房地产为主,到1993年基金的总资产已滚动至2亿多美元。2011年报显示该基金会投资策略原则是:50%左右股票(上下浮动10%)、20%左右固定收益资产(上下浮动10%)和30%左右另类资产(上下浮动10%),另类资产则包括投资不动产和对冲基金。
  在2008年的金融?;?,该基金会当年投资总收益跌幅达到19%,在接下来的2009和2010年,投资总收益分别上涨14.4%和5.5%,然后到了2011年,又产生了2.6%的亏损。对于诺贝尔基金会的投资策略也有争议声,但整体来说还是颇为人称道的,也有不少其他基金会及投资者效仿借鉴。

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