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阎焱:创业估值泡沫远超房地产

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  经济不振,创业维艰,很多人感到困惑和茫然。大家可能感觉最明显的是身边的钱越来越多,赚钱的机会却越来越少。那么在这样的大环境下,我们投资的机遇到底在哪里?
  传统经济中,毛利率能达到15%以上,净利润达到10%左右的企业还是蛮多的。但现在净利润能做到5%,已经是非常罕见了。
  「 创业公司估值泡沫太大了! 」
  创业的人越来越多,真正赚钱的人越来越少。更多的人是卖吆喝、讲故事,真正有现金流的企业非常之少,现在大家都热衷的互联网领域,虽说是资本寒冬,但是创业公司的估值却居高不下。
  现在的中国什么都贵,最贵的是什么?大家都觉得是房子吧。G20之后,杭州房价一夜之间提价25%,老百姓(603883,股吧)都在排队买房。
  其实,中国最贵的是创业公司的估值。我的团队向我推荐了一个公司,年收入大概400万人民币,估值1亿美金。这让我想起1958年“大跃进”,所谓“人有多大胆、地有多大产”,亩产十几万斤稻子,人可以在上面睡觉。
  现如今,中国创业公司升值远远超过房地产升值!这种现象的根源是什么?三个关键词:钱多、人傻、政策偏。
  首先是钱多。很久以前,我们都不会想到,中国人有一天会成为世界上最有钱的人。
  2001年,中国广义货币(M2)发行量是15.8万亿元。到了2015年,广义货币(M2)大概是150万亿?;痪浠八?,在十年时间,人民币发行量增长了10倍,这在人类历史上是没有的。
  因为人民币在资本项目下是不可兑换的,所以1美元进来,就需要6元多的钱把它换回来,这是增发货币的一个原因。去年开始,想要把人民币换成美元汇出去变得非常难,因为国家外汇储备在急剧减少。在这种情况下,为什么货币发行量不减反增呢?它说明经济需求中的另外一个问题。
  打个比方,如果想产生1块钱的GDP,在过去大概需要5毛钱、6毛钱的货币流通。但在今天,大概需要3块钱的资金流动。资本流动效率正在大幅度降低。效率降低,钱在变多,那实体经济就没法做了。这导致能够出现好楼盘的地方也不多。如果到二三线城市看一看的话,大部分地方其实都是空楼。
  所以,现在全中国人民都在做一件事——投资。过去开创投圈的峰会,90%以上是创业者。现在,我估计一半以上都是做投资的。
  投资行业有一个特点,门槛非常低。因为从本质上来讲,投资是花钱?;ㄇ换?,不用任何学历都会。但比较难的是,你要把花的钱收回来,要在一个非常长的时间里,持续收回更多的钱,比花的钱还要多,这个其实是非常难的。
  再说人傻。现在谁都可以做投资,反正不需要做什么,只要花钱就可以。而且该做投资的去做投资,不该做的也去做了。创业也是这样,该去创业的做了,不该创业的也做了。为什么说赚钱的人少了,因为创业项目中,质量高的比例小了。
  最后是政策偏。我个人比较担忧&ldq

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