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徐新:投资三类生意和创业者

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  世界变了。
  其一,消费者变了。80后和90后成为消费的主力,网购次数越来越多,每天平均上网时间3到5个小时,网购占比已经50%以上。
  80后和90后更愿意分享,车子、房子、厨房??什么都可以分享。我们投了小猪短租、回家吃饭。我们很看好分享经济,当社会发展到一定程度,效率极大提升、边际成本极大降低的时候,分享经济就会发生。
  现在的80后和90后普遍觉得自己是吃货,很爱吃但是不会做也不爱做。万科在调查后发现90后不做饭,他们决定缩小厨房面积,将空间集合做成社区食堂。而最近大家更是越来越宅,懒得出去吃饭,所以外卖非常非?;鸨?。我们投资了大众点评以及后来的美团点评,成长很快。
  其二,消费习惯变了。用户的注意力越来越短,45分钟的电视连续剧中间经常需要快进,大家喜欢TED也是因为时间短,注意力能够集中。
  大家时间价值在提升,不希望花那么多时间用来挑选,而是跟随自己所信任的KOL推荐购物,尤其是非标的产品。我们也在思考,人会不会变成流量入口?目前电商都在努力将个人变成品牌,变成 Ip 流量。
  其三,消费渠道变了。社会零售增长平均数仍然有10.7%,但渠道不同品类不同,差别很大。百货商店及大卖场辉煌不再,百货商店的老店同比下降严重,以前的卖场都是生鲜拉眼球、干货做毛利,多余的空间租给麦当劳、肯德基赚取房租收入。
  中国电商为什么能够超过美国?主要原因在于,线下连锁不够强大及人口密度更高。我们电商的第一个卖点是便宜,便宜是硬道理,是颠覆的核心要素。美国的亚马逊较贵,中国的网购从一开始就便宜20?30%,我们之所以能这样做,是因为美国的线下连锁店都已经有几十年历史了,他们本身的价格就非常具有竞争优势,而中国的线下连锁还远远达不到这样的规模,被颠覆很容易,而且我们送货密度大,成本也比较便宜,所以体验很好。
  其四,人口结构变了。我们对中国的出生人口进行了分析,上世纪60年代出生人口是峰值达到2.42亿,70年代略有下降,80年代又有所上升,随后便由于计划生育政策我国出生人口数量直线下降。
  在这个基础上,我们再看美国居民生命周期各消费峰值,可以看出人的生命周期消费峰值是30岁到45岁,到45岁就开始下滑。
  而我国30岁?44岁人口数量已经在2007、2008年到达峰值,到2014年已经下降的非常厉害,人口红利不再,这就是我们目前面临的新常态。
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